在线票务平台Eventbrite确认上市,拟融资2亿美元

李昌丰  | 中国音乐财经CMBN |  2018-08-27 12:54 点击:
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而继流媒体音乐巨头Spotify和高端音响品牌Sonos之后,Eventbrite成为了今年第3家确认公开上市的行业公司。

尽管才经历了数据泄露丑闻,但在线票务平台Eventbrite还是要IPO了。

当地时间周四,Eventbrite正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,准备在纽约证券交易所进行首次公开募股(IPO)。此次S-1招股书的公开,也完全坐实了之前的传闻,令这家创立逾10载时间的票务巨头的财务数据走向透明化。

创立于2006年,Eventbrite如今已成为北美在线票务市场的中流砥柱之一。去年,在以2亿美元从Pandora手中收购竞争对手Ticketfly之后,Eventbrite更是巩固了其在活动票务市场的领先地位。

同一年,为了能够加速对国际市场的扩张步伐,它还收购了荷兰的Ticketscript和西班牙的Ticketea。此前,根据科技媒体The Information披露的数据,Eventbrite 2017年的总营收为2亿美元左右,而其今年的总收入有望突破3亿美元。自成立以来,Eventbrite共获得了总计3.5亿美元的融资,投资方包括红杉资本和老虎全球基金等。与此同时,它的招股书则透露,Eventbrite有意公开发行最多2亿美元的A级普通股股票。

在招股书中,Eventbrite披露了多项关键数据和利益因素。

数据显示,2017年Eventbrite帮助了逾70万名活动发起人卖出了约2.03亿张门票,而这些活动涵盖了逾170个国家和地区的300万场活动与赛事。去年,该公司的净收入达到了2.016亿美元,较2016年同期的1.335亿美元增长了51%。这其中,来自对活动发起方售出门票的抽成占到了54%。

截止6月30日,Eventbrite今年上半年的营收达到1.421亿美元,而去年同期则为8820万美元。另一方面,它2016年和2017年的净亏损则分别达到了4040万美元和3850万美元,而2018年上半年的净亏损则为1560万美元,较之前有所收窄。

不过,在营收走好而亏损收窄的同时,Eventbrite也在招股书中列出了一些潜在风险。

首先,它的竞争对手不在少数,而Live Nation旗下的多家票务平台则被Eventbrite视作关键对手。毕竟,相比而言,Live Nation拥有更丰富的资源和更充足的现金储备;其次,考虑到它的运作渠道过于依赖于像Facebook和Spotify这样的流量入口,因而一旦后者决心取而代之的话,Eventbrite可能会损失惨重。

例如,Facebook之前曾移除了一个允许活动发起人跨平台无缝添加其他发起人的功能,这对一些音乐活动的发起人造成了诸多同步上的不便。除此之外,Eventbrite还着重谈及了数据泄露对它的营收和品牌声誉可能带来的消极影响,同时表示类似问题的发生可能会导致活动发起人和消费者的逃离,因此这对一家票务平台来说是致命性的。

而继流媒体音乐巨头Spotify和高端音响品牌Sonos之后,Eventbrite成为了今年第3家确认公开上市的行业公司。

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